云开体育

中国经济网北京9月13日讯 上海证券来往所并购重组审核委员会2025年第15次审议会议于2025年9月12日召开，审议成果露出，上海硅产业集团股份有限公司(简称：沪硅产业，688126.SH)刊行股份购买金钱合适重组要求和信息透露要求。

重组委会议现场问询的主要问题

1.请上市公司代表蚁合300mm半导体硅片阛阓竞争花式、行业产能范围、阛阓价钱趋势、方向公司客户以及在手订单情况，阐发方向公司产能消化的可已毕性以及应酬阛阓竞争的具体措施。请寂寥财务照看人代表发标明确意见。

2.请上市公司代表蚁合所处行业、方向公司特质、可比来往案例等，阐发评估门径和评估参数弃取的合感性。请寂寥财务照看人代表和评估师代表发标明确意见。

需进一步落实事项

无。

2025年9月6日，沪硅产业发布刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往阐发书(草案)(上会稿)。

沪硅产业拟向海富半导体基金刊行股份及支付现款购买其抓有的新昇晶投43.9863%股权，拟向晶融投资支付现款购买其抓有的新昇晶投2.7491%股权，拟向产业基金二期刊行股份购买其抓有的新昇晶科43.8596%股权，拟朝上海闪芯刊行股份及支付现款购买其抓有的新昇晶科5.2632%股权，拟向中建材新材料基金刊行股份购买其抓有的新昇晶睿24.8780%股权，拟朝上海国外投资刊行股份购买其抓有的新昇晶睿14.6341%股权，拟向混改基金刊行股份购买其抓有的新昇晶睿9.2683%股权。

沪硅产业拟向不跳动35名(含35名)合适要求的特定投资者以询价的方式刊行股份召募配套资金。本次召募配套资金总数为不跳动210,500.00万元，不跳动本次来往中以刊行股份方式购买金钱来往价钱的100%，且刊行股份数目不跳动本次来往前上市公司总股本的30%。最终刊行数目将在本次来往经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照关联法律、法例的治安和监管部门的要求，由董事会及董事会授权东谈主士凭据鼓动大会的授权和刊行时的试验情况，与本次刊行的寂寥财务照看人(主承销商)协商笃定。若翌日证券监管机构对召募配套资金的关联治安颁布新的法例或监管意见，上市公司将凭据新的法例和监管意见给予调遣。

本次刊行股份购买金钱刊行的股票种类为境内上市东谈主民币世俗股(A股)，每股面值为东谈主民币1.00元，上市场合为上交所。本次刊行股份购买金钱选拔向特定对象刊行股份的方式，刊行对象为海富半导体基金、产业基金二期、上海闪芯、中建材新材料基金、上海国外投资和混改基金。

凭据中联评估出具的《金钱评估阐发》，截止评估基准日2024年12月31日，新昇晶投股权一齐权利的评估值为396,180.83万元；新昇晶科股权一齐权利的评估值为776,800.00万元；新昇晶睿股权一齐权利的评估值为281,300.00万元。基于上述评估成果，经公司与来往对方协商一致，新昇晶投46.7354%股权的来往价钱为1,851,566,765.64元，新昇晶科49.1228%股权的来往价钱为3,815,859,649.13元，新昇晶睿48.7805%股权的来往价钱为1,372,195,121.96元。公司拟通过刊行股份及支付现款的方式支付本次重组来往对价，其中以刊行股份的方式支付对价6,715,556,526.75元，以支付现款的方式支付对价324,065,009.98元。

沪硅产业需支付的来往总对价为70.40亿元。

经来往两边协商，本次刊行股份及支付现款购买金钱波及的股份刊行价钱为15.01元/股，不低于订价基准日前20个来畴昔股票来往均价的80%，合适《重组惩处观点》的关联治安。

本次来往的来往对方海富半导体基金的障碍出资东谈主中包含上市公司部分董事及高等惩处东谈主员，以及晶融投资的障碍出资东谈主中包含上市公司部分原监事(已于2025年8月15日经上市公司2025年第三次临时鼓动大会审议通过取消成立监事会)。本次来往的来往对方产业基金二期的董事张新、杨岑岭、唐雪峰、李国华同期担任抓有上市公司5%以上股份的主要鼓动产业投资基金的董事，产业基金二期的监事范冰同期担任产业投资基金的董事。华芯投资惩处有限包袱公司行为基金惩处东谈主凭据各自的托付惩处合同区别对产业投资基金、产业基金二期进行惩处。凭据本质重于形势原则，产业基金二期系上市公司关联方，且本次来往完成后，产业基金二期抓有上市公司股份比例展望将跳动5%。因此，本次来往组成关联来往。

本次来往前后，公司均无控股鼓动、试验限度东谈主，本次来往不会导致公司限度权变更。

沪硅产业礼聘中金公司担任本次来往的寂寥财务照看人。